Как сообщила пресс-служба компании, удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашений, — пояснили в "Нафтогазе".
В пресс-службе также отметили, что компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре.
Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил "Нафтогазу" долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для "Нафтогаза" на 500 миллионов долларов, — заявили в компании.
Там также добавили, что компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле 2019 года "Нафтогаз" разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 миллионо евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году.