Как сообщила в среду вечером, 22 января, пресс-служба финансового ведомства, цитируя словам министра, на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.
Расчеты за новым выпуском должны состояться 27 января 2020 года.
Собрав заявки от более чем 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро, — заявила Маркарова, добавив, что BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции.
Ожидается, что в новом выпуске будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.
В то же время в Офисе президента заявили, что на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в семь раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что "является бесспорным результатом сложных структурных реформ", — пояснили у президента.
Напомним, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом одного миллиарда евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.
Как сообщал УРА-Информ, накануне Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа продал ОВГЗ в евро с погашением 04 июня 2020 года на сумму 197,979 миллионов евро, средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.