Как пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, знакомые со сделкой, чиновники провели несколько неофициальных встреч с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке.
Темой для разговоров стал выпуск новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием. Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.
В связи с этим, JPMorgan предложил Украине довыпустить евроблигации с погашением в 2028 году, а затем продать их банку.
По словам собеседника газеты, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу примерно 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит около $5,7 млн.
Напомним как сообщал УРА-Информ, Минфин сообщил о доразмещении на 350 миллионов долларов со сроком погашения до ноября 2028 года и купоном 9,75%. В результате общий номинальный объем выпуска вырос до 1,6 миллиарда долларов.