Американский банк JPMorgan Chase & Co одолжил правительству Украины около 350 миллионов долларов. Банк, заявленный единственным организатором довыпуска Украиной десятилетних еврооблигаций, самостоятельно их выкупил.
Как пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, знакомые со сделкой, чиновники провели несколько неофициальных встреч с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке.
Темой для разговоров стал выпуск новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием. Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.
В связи с этим, JPMorgan предложил Украине довыпустить евроблигации с погашением в 2028 году, а затем продать их банку.
По словам собеседника газеты, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу примерно 100,50%. Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит около $5,7 млн.
Напомним как сообщал УРА-Информ, Минфин сообщил о доразмещении на 350 миллионов долларов со сроком погашения до ноября 2028 года и купоном 9,75%. В результате общий номинальный объем выпуска вырос до 1,6 миллиарда долларов.
0
0
Average Rating