Як повідомила прес-служба компанії, вдалося отримати найнижчу ставку щодо суверена серед всіх розміщень українських державних компаній в цьому році. Відсоткова ставка за все на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашень, – пояснили в "Нафтогазі".
В прес-службі також зазначили, що компанія буде виплачувати відсотки двічі в рік, в травні та листопаді.
Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється відповідно до вимог 144A / Reg S. Fitch Ratings присвоїв "Нафтогазу" довгостроковий кредитний рейтинг B з позитивним прогнозом, що відповідає суверенному рейтингу України. Єврооблігації випускає Kondor Finance plc з єдиною метою надання позики для "Нафтогазу" на 500 мільйонів доларів, – заявили в компанії.
Там також додали, що компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, у липні 2019 року "Нафтогаз" розмістив два випуски єврооблігацій: на суму 500 мільйонів євро з погашенням в 2024 році і на суму 335 мільйонів доларів з погашенням у 2022 році.